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什么是基金销售机构?

35 2023-01-31 09:51
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老师解答
2023-01-31 10:00

基金销售机构是指专业从事基金销售和相关服务的机构,是管理、销售和提供基金服务等活动的特殊类型机构。基金销售机构的核心任务是向投资者提供咨询、募集资金、购买/出售基金产品、履行法定义务等。例如,基金销售机构可以帮助投资者挑选、购买、出售和审查基金产品,以及提供与投资产品开放期相关的服务。 此外,基金销售机构的另一重要职责是管理基金受托人,确保基金管理者有效地管理基金资产,并遵守有关法规。因此,基金销售机构可以通过设立受托人系统来审查有关基金的报表,以及审核基金经理的行为。 基金销售机构也被称为基金销售代理机构,它们往往是基金公司的合作伙伴,与基金公司共同为客户提供服务,其中,一些基金销售机构甚至可以为投资者提供财富管理服务。 拓展知识: 除了基金销售机构之外,还有另一类非常重要的机构——基金托管机构(FEFS)。基金托管机构承担投资管理机构需要安全、有效地处理客户资金和客户信息的职责。基金托管机构的主要任务是确保客户资金的安全和可追踪性,并定期向客户报告他们的投资情况。

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